Сайгон, 1952 г. Опытный британский журналист Томас Фаулер живет в экзотическом восточном раю, найдя свое счастье в объятиях юной красавицы Фонг. Приезд молодого американца Пайла развеивает скуку Томаса, уставшего от местных политических стычек и интриг, но когда Пайл признается, что страстно любит Фонг, их дружба превращается в острое противостояние. Не желая подчиняться судьбе, Фаулер решает получше узнать Пайла и вскоре понимает, что его соперник намного опаснее, чем кажется на первый взгляд…
A stylish political thriller where love and war collide in Southeast Asia. Set in early 1950s Vietnam, a young American becomes entangled in a dangerous love triangle when he falls for the beautiful mistress of a British journalist. As war is waged around them, these three only sink deeper into a world of drugs, passion, and betrayal where nothing is as it seems.