История о невероятной дружбе между чернокожей правозащитницей Энн Атуотер и членом Ку-клукс-клана Клэйборном Эллисом. Они были ожесточёнными противниками, пока не попали в один комитет по решению расового разделения в школе. Давних врагов объединяет забота о будущем своих детей.
Centers on the unlikely relationship between Ann Atwater, an outspoken civil rights activist, and C.P. Ellis, a local Ku Klux Klan leader who reluctantly co-chaired a community summit, battling over the desegregation of schools in Durham, North Carolina during the racially-charged summer of 1971. The incredible events that unfolded would change Durham and the lives of Atwater and Ellis forever.