В центре внимания находится кросс-кантри-тур 1975 года, в котором Боб Дилан путешествует с музыкантами по Соединенным Штатам и Канаде. Фильм может похвастаться кадрами, которые хранились в архивах на протяжении десятилетий, а теперь будут представлены наряду с современными интервью с самим Диланом и такими персонажами, как Джоан Баэз, Сэм Шепард, Рубин Картер и Аллен Гинзберг.
Part documentary, part concert film, part fever dream, this film captures the troubled spirit of America in 1975 and the joyous music that Dylan performed during the fall of that year.