Вторая часть «американской» трилогии Ларса фон Триера, начатой «Догвиллем». Через два месяца после описанных в «Догвилле» событий, Грейс оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад. Сам Триер говорит о своем проекте так: «Я ожидаю, что мой фильм объединит ку-клукс-клан и цветных, потому что и те, и другие захотят после этого меня убить».
In 1933, after leaving Dogville, Grace Margaret Mulligan sees a slave being punished at a cotton farm called Manderlay. Officially, slavery is illegal and Grace stands up against the farmers. She stays with some gangsters in Manderlay and tries to influence the situation. But when harvest time comes, Grace sees the social and economic reality of Manderlay.