Недалекое будущее. У людей появился синдром ускоренной эволюции, из-за которого с телом начинают происходить удивительные изменения — люди почти перестали чувствовать боль. В погоне за запретными ощущениями и запредельными удовольствиями загадочная организация проводит эксперименты на себе подобных. Одни принимают новую реальность, а другие пытаются бороться с ней любыми возможными способами.
With his partner Caprice, celebrity performance artist Saul Tenser publicly showcases the metamorphosis of his organs in avant-garde performances. Timlin, an investigator from the National Organ Registry, obsessively tracks their movements, which is when a mysterious group is revealed... Their mission -- to use Saul's notoriety to shed light on the next phase of human evolution.