Пол Графф растёт в окружении любящей семьи — мамы, папы и дедушки. Пол мечтает стать артистом и дружит с афроамериканцем Джонни, с которым курит в туалете. Опасаясь за будущее мальчика, родители переводят его в престижную школу, но Пол не согласен с тем, какое будущее для него готовят родители.
In 1980, Queens, New York, a young Jewish boy befriends a rebellious African-American classmate to the disapproval of his privileged family and begins to reckon with growing up in a world of inequality and prejudice.